又一起并购浮出水面!MaxLinear拟7亿现金收购Exar(美信总代理)

发布时间:2017/8/1

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射频和混合信号集成电路供应商:MaxLinear公司(NYSE:MXL)与高性能模拟混合信号集成电路和系统解决方案供应商:Exar公司(NYSE:EXAR)已经签署了一项最终协议,MaxLinear公司已同意以每股13.00美元现金价格收购Exar公司,相比Exar公司前一日的每股收盘价10.62美元溢价22%。此次收购总价约为7亿美元,扣除Exar公司账上现金,该交易总金额约4.72亿美金。MaxLinear公司打算用4.25亿美金的定期贷款和合并后的资产负债表上的现金流支持本次交易。该交易预计将在2017第二季度以要约收购方式进行,且遵守惯例成交条件和美国监管部门的批准。

此次收购将进一步实现MaxLinear公司的战略目标,增加终端客户和潜在市场的多样化收入,并扩大现有模拟和混合信号一级代理商的份额。Exar增加了多种高性能模拟和混合信号的电源管理和接口,应用于无线和有线通信基础设施,宽带接入,工业,企业网络和汽车平台。MaxLinear公司欲利用其技术专长,交叉销售机会和分销渠道,大幅扩大其可服务市场范围(SAM)。

“对于此次合并,我们感到十分的兴奋,合并后我们将提升技术能力,扩大产品范围和价值理念。”MaxLinear公司首席执行官Kishore Seendripu博士说到。“Exar的电源管理和接口技术,以及广泛的分销平台,将会使我们快速增长,并且利用交叉销售机会,更好地服务于客户。此次收购是谨慎和理性的,我们与Exar公司同样期待并购的成功。此次并购涉及相关的金融利益将导致非GAAP每股收益和自由现金流的增长。”

Exar公司的首席执行官Ryan Benton说:“我对MaxLinear和Exar合并后的前景感到兴奋。我与Kishore和他的团队有着广泛的合作,合并后将增强研发规模,技术整合和提升市场领导地位,我相信Exar公司的客户和员工将从中受益匪浅。MaxLinear公司致力于为客户提供创新和差异化的高性能模拟、混合信号和射频技术,合并后将给我们的员工、客户及供应链带来新的机遇。我和我的团队十分期待加入MaxLinear公司。”

交易完成后,将增加MaxLinear的非GAAP每股收益和自由现金流。收购后,MaxLinear公司预计在12个月内实现1500万美元的运营利润。

关于Exar
Exar公司为工业、基础设施、汽车和音频/视频市场设计、开发和销售高性能集成电路和系统解决方案。产品组合十分广泛,包括电源管理、传感器、信号调节、接口、LED照明、数据管理和视频处理解决方案。Exar公司在加利福尼亚州的硅谷和台湾省新竹建有设计中心,并在全球销售地点提供实时的客户支持。

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